Silverfin: Stuur documenten vanuit Export Historiek naar uw OK!Sign account

3 februari 2025

Vanaf deze versie van OK!Sign kan U documenten vanuit Silverfin Export Historiek doorsturen naar uw OK!Sign account.

Doe als volgt:
In uw Silverfin dossier klik op Exports:
Documenten vanuit Silverfin Exports doorsturen naar OKSign

Klik vervolgens op de knop Acties langs het document dat U wenst door te sturen naar uw OK!Sign account..
Als u een verbinding heeft gemaakt tussen uw Silverfin account en uw OK!Sign account (via het OK!Sign-menu: Instellingen -> Apps), verschijnt er een OK!Sign label in het Menu Acties.
Documenten vanuit Silverfin Exports doorsturen naar OKSign

Klik op het OK!Sign label en het PDF document wordt samen met de gegevens van de ondertekenaars doorgestuurd naar uw OK!Sign account.
In OK!Sign opent de Editor en wordt het document weergegeven.
Documenten vanuit Silverfin Exports doorsturen naar OKSign

Heeft U de handtekening velden in Silverfin voor elk document correct gedefinieerd, dan worden deze automatisch meegenomen in de Export.
U kan nu - zoals steeds - een email versturen naar de ondertekenaars.
De workflow is hetzelfde zoals voorheen.

Terug naar Blog