Regroupement des contacts

Février 25, 2021

Désormais, il est possible de regrouper vos contacts.
Vous pouvez utiliser ces contacts pour envoyer un document réutilisable à tous vos contacts d'un groupe avec un seul e-mail.

Définir un groupe de contacts

Pour définir des groupes de contacts, procédez comme suit :
Dans le menu, sélectionnez Paramètres --> Adresse Email --> Contacts
Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

Sélectionnez un contact existant dans la liste ou créez un nouveau contact.
Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

Définissez le nom du groupe auquel ce contact appartient dans le champ Groupe.
Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

Vous pouvez également importer une liste de contacts à l'aide d'un fichier CSV où le groupe peut être défini pour chaque contact.
Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

Envoyer un document réutilisable via l'icône e-mail à un groupe de contacts

Cliquez sur l'icône d'e-mail à côté d'un document réutilisable :
Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

Cliquez sur Sélectionner un groupe de contacts pour choisir un groupe, complétez l'e-mail et cliquez sur Envoyer. Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

Pour chaque contact du groupe, une copie du document est préparée et l'e-mail est envoyé.
Le document apparaît dans Documents actifs.
Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

Si le document est signé, le document disparaît des Documents actifs et la version signée apparaît dans les Documents signés Ajouter des contacts dans votre compte OKSign

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