Silverfin : Transférez le rapport de liquidité Fintrax vers votre compte OK!Sign
18 Avril, 2024
Jusqu'à présent, il n'était pas possible de transférer directement un rapport de liquidité Fintrax de votre compte Silverfin vers votre compte OK!Sign.
À partir de cette version d'OK!Sign, vous pouvez transférer le rapport de liquidité Fintrax - y compris qui doit signer où - vers votre compte OK!Sign en un seul clic.
Faites comme suit:
Dans votre dossier Silverfin, cliquez sur Test de liquidité Fintrax:
Complétez le rapport de liquidité Fintrax afin que toutes les informations soient correctes (y compris l'emplacement des champs de signature).
Si vous avez établi une connexion entre votre compte Silverfin et votre compte OK!Sign (via le menu OK!Sign : Paramètres -> Apps), un bouton OK!Sign apparaît dans le Menu Actions.
Cliquez sur le label OK!Sign et le rapport de liquidité Fintrax ainsi que les coordonnées des signataires seront transmis. Vous pouvez voir la progression dans votre compte OK!Sign :
Les pages comportant une étoile jaune dans Silverfin sont fusionnées en un seul document PDF contenant le rapport de liquidité Fintrax complets.
Les champs de signature sont placés dans le rapport de liquidité Fintrax:
Vous pouvez désormais – comme toujours – envoyer un e-mail aux signataires.
Désormais, le workflow est le même qu'avant.
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